Bảy năm đãtrôi qua kể từTai se iHo kan sựkiện đánh dấusựkết thúc của kỷnguyên samurai. Chính phủmới(chính phủMinh Trị)đang thúc đẩychính sách làm giàu cho đất nước và tăng cường quân đội đểbắt kịp các cường quốc phương Tây. Shizu maOri ka sa một c ựusamurai của tộcAizu đãtừbỏ thanh kiếm c ở i bỏbúi tóc và làm nghềlái xe kéoởTo kyo nhưnganh vẫngiữđược những kỹ năng kiếm thuật gâychấn động quân đội chính phủtrong Chiến tranhBo shin. Anh đang tìm kiếm vịhôn phu của bạngáimình Su mieKano ma ta người đã mất tích trong Chiến tranhBo shin. Manh mối duy nhất chính là hình ori gamimàSu mie vàShizu ma luôn làm. . . Tình cờ Shizu ma được khen ngợi vìkhảnăng ngăn chặnâm mưuám sát c ủamột quan chức chính phủcấp cao To mo miIwa kura và trở thành thành viên của Sởcảnh sát mới thành lập. Cùng lúc đó Kyo shi roShura shin một kiếm sĩ chột mắt điêu luyện trở thành khách của Ya kuzaMori ya-gu mi kẻđang tranh giành lãnh thổởTo kyo với một mục đích nhất định. Mori ya-gu mi dính líu đến việc buôn lậu thuốc phiệnhợp tác với các thương gia giàu cóvà trả lợinhuận cho kẻchủmưu đangâm mưunổi loạn nhằm mang lại kỷnguyên samurai. Người này đứng đằng sau giật dây vụ việc. Vụ ám sátIwa kura. Shizu ma theo đuổiâm mưu lật đổchính phủ và Kyo shi ro dần củng cốvị trí của mình trong nhómMori ya. Những bi kị ch của hai con người ở những vị trí hoàn toàn tráingược nhau lại đan xen vào nhau nhưsốphận đãsắp đặt. Anh khônghềbiếtrằng một cuộc gặp gỡvà chia taybuồn bãnhưng đầy mỉamai đang chờ đợiShizu ma.