Sau các giải Quốc gia, đội quần vợt nam của Học viện Seishun được Trường trung học cơ sở Shitenhouji mời đến Osaka để đấu tập. Tuy nhiên, thay vì chơi quần vợt thực sự, hai đội lại giở trò lừa bịp nhiều hơn trong cuộc chạm trán bất ngờ với đội quần vợt của Trường trung học Higashi, đội đã bị huấn luyện viên của họ bỏ lại ở Osaka.